Parce que le patrimoine se construit, s’organise et se transmet dans la durée, nous accompagnons nos clients à chaque étape de sa gestion et de son évolution.
Nous réalisons tout d’abord un bilan patrimonial afin d’avoir une vision claire de la situation : identification des biens, analyse de leur titularité, évaluation de la rentabilité des actifs, réflexion sur leur valorisation et étude de la fiscalité applicable, notamment en matière de succession.
Nous intervenons également dans la gestion du patrimoine au quotidien, en accompagnant nos clients dans leurs démarches et leurs décisions : établissement des déclarations fiscales, organisation de la gestion des biens et recherche d’optimisations fiscales adaptées à leur situation.
Nous conseillons par ailleurs sur les stratégies de développement patrimonial, qu’il s’agisse d’investir dans différentes classes d’actifs, de structurer un investissement à plusieurs, de recourir à des structures adaptées telles que la société civile immobilière ou la société civile de portefeuille, ou encore d’organiser le financement d’un projet par l’emprunt.
Enfin, nous assistons nos clients dans l’organisation et l’anticipation de la transmission du patrimoine : choix de la loi applicable à la succession, réflexion sur les mécanismes permettant de réduire les droits de succession, mise en place de stratégies de transmission (donations, donations-partages, legs de residuo), rédaction et conservation des testaments, ou encore établissement de conventions de quasi-usufruit
